ニュースリリース

公開買付けの開始に関するお知らせ

2005年07月07日

エア・ウォーター株式会社
(証券コード 4088)
東証・大証 各一部・札証

当社は、本日開催の取締役会において、川重防災工業株式会社(コード番号 6483 東証・大証第二部、以下「川重防災工業」という)株式を公開買付けにより取得することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

1. 公開買付けの目的

当社は、川重防災工業の株式を34.23%所有し、持分法適用関連会社としておりますが、このたび、川重防災工業を連結子会社化することを目的として、公開買付けを実施いたします。

平成15年9月30日、当社は川重防災工業への資本参加と包括的業務提携を行いました。川重防災工業は、医療用ガス供給設備などの医療装置、消火活動・人命救助などに用いられる呼吸器、陸上並びに船舶用の消火装置の製造・販売を主力事業とし、製品開発・製造に係る技術力並びにメンテナンスノウハウを有しています。当社は、産業関連事業、医療関連事業を中心とする全国ネットワークを有し、資本参加後、当社と川重防災工業は各々の経営資源の相互有効活用を図ってまいりました。

両社は、今後、急速に変化する経営環境において、相互の関連事業を強化するにあたって、より一層緊密な連携と迅速かつ柔軟な意思決定を可能にする経営体制を築くことが望ましいという考えで一致し、今回、川重防災工業の連結子会社化を目指すことといたしました。

連結子会社化により、当社の産業関連事業、医療関連事業との一層のシナジー効果が発揮され、川重防災工業が収益力を強化し、当社グループの中核会社へ発展することは、エア・ウォーター・グループの企業価値の更なる向上に大きく貢献するものと判断しております。

なお、川重防災工業株式は、東京証券取引所及び大阪証券取引所に上場されておりますが、当社は、本公開買付けにおいて、買付けを行う株式数に上限及び下限は設定いたしません。従いまして、本公開買付けの結果、少数特定者持株数が株券上場廃止基準に抵触した場合には、川重防災工業の株式が上場廃止となる可能性があります。

本公開買付けに関し、川重防災工業の取締役会は、賛同の意を表明する旨の決議を行っております。

2. 公開買付けの概要

(1) 対象者の概要

1. 商号     :川重防災工業株式会社
2. 主な事業内容     :呼吸器・消火設備・医療ガス供給設備の設計、製造、据付、修理、保守および販売
3. 設立年月日     :昭和50年4月15日
4. 本社所在地     :神戸市西区高塚台3-2-16
5. 代表者     :代表取締役社長 大原 八十八
6. 資本の額     :1,780百万円(平成17年3月31日現在)
7. 大株主構成および持株比率(平成17年3月31日現在)
・エア・ウォーター(株)  34.23 %
・川崎重工業(株)  34.22 %
・川重防災工業従業員持株会  1.55 %
8. 当社との関係
・資本関係:当社は、川重防災工業の発行済株式の34.23%を所有しております。
・人的関係:当社の取締役1名が、川重防災工業の取締役を兼務しております。当社の監査役2名が、川重防災工業の監査役を兼務しております。
・取引関係:当社は、川重防災工業から主として医療用配管設備の仕入れを行うとともに、川重防災工業に対して医療用機器の販売を行っております。

(2) 買付けを行う株券等の種類
普通株式

(3) 公開買付期間
平成17年7月8日(金曜日)~平成17年8月3日(水曜日)

(4) 買付価格
1株につき、405円

(5) 買付価格の算定の基礎
当社が提示する1株当たり405円の買付価格は、川重防災工業普通株式の過去の株価推移、財務状況及び営業状況、第三者算定人(大和証券エスエムビーシー株式会社)による川重防災工業の株式価値評価等の諸要素を総合的に勘案して決定しました。なお、当該買付価格は、川重防災工業普通株式の東京証券取引所市場第二部における平成17年7月6日までの1ヶ月間における株価終値平均312円に約30%のプレミアムを加算した金額となります。

(6) 買付予定株式総数  1,650,000株
   買付予定株式数    1,650,000株

 (注1)応募株券の総数が買付株式予定数(1,650,000株)を超えない場合でも、当社は応募株券の全部の買付けを行います。
 (注2)応募株券の総数が買付予定株式数(1,650,000株)を超える場合でも、当社は応募株券の全部の買付けを行います。
 (注3)川重防災工業が保有する自己株式14,149株については本公開買付けを通じて取得する予定はありません。

(7) 公開買付けによる所有株式数の異動

 買付前所有株式数  : 3,577,000 株(所有比率 34.23%)
 買付後所有株式数  : 5,227,000  株(所有比率 50.02%)

(注1)買付後所有株式数は、買付予定株式数(1,650,000株)を買付けた場合の株式数です。
(注2)応募株券の全部の買付けを行いますので、本公開買付けで当社が取得する議決権比率は最大100.00%となります。
(注3)所有株式数の比率は川重防災工業の発行済株式総数10,450,000株(平成17年3 月31日現在)を基準に算出しております。

(8) 公開買付開始公告日
平成17年7月8日(金曜日)

(9) 公開買付代理人
大和証券エスエムビーシー株式会社
大和証券株式会社(復代理人)

(10) 買付けに要する資金669百万円

(注)上記は買付予定株式数(1,650,000株)を買付けた場合の見積額です。本公開買付けにおいては、応募株券の全部を買付けますので、見積額は最大2,778百万円になります。

3. 対象者との公開買付けに関する合意

本公開買付けにつきましては、本日、川重防災工業の取締役会の賛同を得ております。

4. 今後の見通し

本公開買付けの結果、少数特定者持株数が株券上場廃止基準に抵触した場合には、川重防災工業の株式が上場廃止となる可能性があります。また、買付予定数を買付けた場合、川重防災工業は当社の連結子会社となる予定です。

本公開買付けが当社の平成18年3月期の連結業績に与える影響は、確定次第ご報告申し上げます。

以 上

【本件に関するお問合せ先】
エア・ウォーター株式会社  広報室長   岸 貞行
〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋1丁目20番16号
TEL.06-6252-5411 / FAX.06-6252-3965

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